1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает чудовищное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь становятся разменной монетой в опасной игре с тёмными силами.