1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для рискованной операции. Всё потому, что девушка — точная копия погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР для контакта с агентом из закрытого научного института. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую комбинацию — с помощью Юли вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Девушке предстоит войти в доверие к иностранцу, сыграв на его чувствах.