В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — тем самым, кто десять лет назад уничтожил его семью. Теперь японский офицер управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв знает: Исимура готов взорвать подземные хранилища, и остановить его — вопрос жизни и смерти.
